[{"data":1,"prerenderedAt":356},["ShallowReactive",2],{"help-article-invoice-281":3,"help-view-invoice":35},{"data":4},{"help":5},{"id":6,"name":7,"article":8},"20","Інвойс",{"id":9,"catalog":10,"category":11,"keywords":14,"title":23,"description":24,"body":25,"legacy":26,"created_by":27,"created_at":31,"updated_at":32,"edge_associated_articles":33},"281",{"id":6,"name":7},{"id":12,"name":13},"95","Інтеграції та API",[15,16,17,18,19,20,21,22],"OneB Finance","finance","інтеграція","синхронізація","банк","автоматична оплата","звірка","банківська виписка","Інтеграція OneB Invoice та OneB Finance","Інтеграція звʼязує документи в OneB Invoice з реальними грошима, які проходять через OneB Finance. Принцип простий: **спосіб оплати в Invoice = рахунок у Finance**. Після налаштування платежі, що надходять на ці рахунки, підтягуються до рахунків-фактур, а сам рахунок отримує статус «Оплачено» без ручного втручання.\n\n**","Інтеграція звʼязує документи в OneB Invoice з реальними грошима, які проходять через OneB Finance. Принцип простий: **спосіб оплати в Invoice = рахунок у Finance**. Після налаштування платежі, що надходять на ці рахунки, підтягуються до рахунків-фактур, а сам рахунок отримує статус «Оплачено» без ручного втручання.\n\n**Де це в застосунку:** Налаштування → Інтеграції → OneB Finance → «Налаштування». Швидкий вхід — іконка шестерні у правому верхньому куті екрана «OneB Finance / Платежі» та «OneB Finance / Контроль».\n\n## Що налаштовується в Invoice, а що — у Finance\n\nЦе найчастіше джерело плутанини, тож розмежуємо одразу.\n\n**В OneB Invoice** ви налаштовуєте: які способи оплати яким рахункам Finance відповідають, що створювати у Finance при виставленні рахунка, як ділити суму за категоріями, чи синхронізувати дату нарахування. Тут же ви бачите платежі, звʼязані з конкретним документом.\n\n**У OneB Finance** живуть: самі банківські рахунки й каси, завантаження та категоризація виписки, вхідні залишки, масове редагування платежів, бюджети та звіти (Cash flow, P&L). Якщо питання про виписку, початковий баланс чи гуртову правку платежів — це територія Finance, а не Invoice.\n\n## Як увімкнути інтеграцію\n\n1. Застосунок **OneB Finance** має бути встановлений у вашому акаунті OneB. Якщо його немає, кнопка активації запропонує спершу встановити застосунок.\n2. Відкрийте **Налаштування → Інтеграції**, знайдіть картку OneB Finance і натисніть **«Активувати»**, далі — увімкніть перемикач.\n3. Перейдіть у **«Налаштування»** картки — там зібрані всі параметри інтеграції.\n\n## Відповідності реквізитів\n\nГоловна таблиця інтеграції: **компанія → спосіб оплати → рахунок у Finance**.\n\n* Один спосіб оплати прив'язується до одного рахунка Finance (каса, гривневий рахунок, валютний рахунок тощо).\n* Є окремий варіант **«Всі рахунки»** — тоді конкретний рахунок не фіксується, а платіж для звʼязку шукається по всіх рахунках Finance. Майбутні платежі в цьому режимі не створюються, звʼязок відбувається як операція.\n* Спосіб оплати **без прив'язки в інтеграції не бере участі** — рахунки з ним у Finance не потрапляють.\n* Якщо рахунок було видалено на боці Finance, у таблиці зʼявиться попередження: операції не створюються, звʼязку треба видалити й прив'язати інший рахунок.\n\n![](/img/s4/4e0a/32a864dda83068b6ebe5f7534d2ca1cf229e.png?s=02fc8dd1b7192bd21827315a89bdd132)\n\n## Що створювати при виставленні рахунка\n\nБлок «Що створювати при виставленні рахунка» визначає, що станеться у Finance, коли ви поділитесь рахунком або переведете його у статус «Очікує оплати»:\n\n* **Майбутній платіж** — у Finance створюється запланований платіж на рахунку прив'язаного реквізиту.\n* **Операція** — створюється операція на екрані «Операції» Finance.\n* **Нічого** — автоматично не створюється нічого, платежі й операції звʼязуються лише вручну.\n\nЯкщо режим ще не обирали, діє стара поведінка: операція — при поділенні посиланням, майбутній платіж — при зміні статусу.\n\n## Категорії та проєкти\n\nСуму рахунка можна передавати у Finance **однією сумою** або **розділяти за категоріями** позицій. Тут же обирається фінансова категорія і проєкт — зокрема варіант «проєкт із рахунка», коли проєкт береться з самого документа. Окремий блок «Фільтр категорій» дозволяє деревом позначити, які категорії взагалі беруть участь у синхронізації (включно з варіантом «Без категорії»).\n\n## Дата нарахування\n\nЧекбокс **«Синхронізувати дату нарахування з актів/виплат»** керує тим, якою датою платіж лягає у звіти Finance. Це важливо для коректного P&L за періодом документа.\n\nПравило, за яким визначається дата:\n\n* якщо у рахунка **є дочірні акти або виплати** — період нарахування починається з найранішої дати виписки серед них і тягнеться до найпізнішої дати «дійсний до»;\n* якщо дочірніх документів **немає** — це один день, дата виписки самого рахунка.\n\nТу саму дату отримують і звʼязані платежі, і створена операція. Якщо чекбокс вимкнено, дата нарахування у Finance не чіпається.\n\n## Прив'язка платежу до рахунка\n\nКоли платіж приходить у Finance, ви відкриваєте його і бачите список рахунків-фактур для звʼязку: спочатку показуються документи з такою самою сумою, за потреби можна вибрати інший вручну. Після звʼязку платіж і рахунок стають повʼязаними, а статус рахунка оновлюється.\n\n![](/img/s4/a3bb/7ba016352a258ef011c03d0efecac4516093.png?s=4e87fb5898c8382428d84024a02580c8)\n\n## Що відбувається автоматично\n\n* **Оплата з Finance підтягується протягом 10 хвилин.** Застосунок сам звіряє неоплачені рахунки, **створені за останні 30 днів**, у яких уже є привʼязаний платіж. Якщо у Finance платіж проведено — рахунок сам стає «Оплачено», а у стрічку сповіщень іде запис про зміну статусу.\n* Якщо платіж, до якого був прив'язаний рахунок, **видалили у Finance** — звʼязка прибирається сама, без помилки.\n* Перед тим як надіслати клієнту нагадування про оплату, система перевіряє **прогрес угоди у Finance**. Якщо він 100 %, рахунок переводиться в «Оплачено», а нагадування **не надсилається** — щоб не турбувати клієнта, який уже заплатив.\n* Якщо створити операцію чи майбутній платіж у Finance не вдалося, у стрічку приходить сповіщення **«Помилка інтеграції»** з текстом «Не вдалося передати документ… Перевірте привʼязку рахунку в налаштуваннях інтеграції». Таке сповіщення приходить не частіше ніж раз на добу на один спосіб оплати, щоб не спамити стрічку.\n\n## Обмеження й нюанси\n\nІнтеграція з OneB Finance — **тарифна фіча**. Якщо на кнопці активації видно іконку корони, а клік відкриває вікно тарифу, потрібен план, що включає цю інтеграцію. Докладніше — [Тарифний план і ліміти](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/442).\n\nАктивувати, вимкнути та змінювати налаштування інтеграції може лише користувач із правами адміністратора робочого простору. Докладніше — [Користувачі й ролі робочого простору](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/419).\n\nЯкщо ви **видаляєте спосіб оплати**, його привʼязка до рахунка Finance видаляється разом із ним автоматично — окремого попередження про це немає. Уже виставлені документи не постраждають, але нові рахунки з новим реквізитом у Finance не потраплять, доки ви не створите привʼязку заново в налаштуваннях інтеграції.\n\nАвтоматична звірка охоплює **лише рахунки, створені за останні 30 днів**. Старіший документ статус сам не змінить — його треба закрити вручну або звʼязати платіж на екрані платежів.\n\nЗбій на боці Finance **не блокує роботу з документом**: поділитися рахунком чи змінити статус ви зможете й тоді, коли операція у Finance не створилась. Про невдачу повідомить сповіщення «Помилка інтеграції».\n\n## Часті питання\n\n**Платежі не підтягуються — що перевірити першим?**\nЧи прив'язаний потрібний спосіб оплати до рахунка Finance у таблиці відповідностей. Спосіб оплати без привʼязки в інтеграції не бере участі взагалі.\n\n**Я замінив банківські реквізити — чому нові рахунки не йдуть у Finance?**\nБо при видаленні старого способу оплати зникла і його привʼязка. Створіть привʼязку для нового реквізиту.\n\n**Чи можна звʼязати один платіж із кількома рахунками?**\nТак, платіж можна розподілити між документами на екрані платежів. Але автоматична підказка спершу пропонує документ з тією самою сумою.\n\n**Рахунок став «Оплачено» сам, хоч я нічого не робив.**\nНайімовірніше спрацювала автоматична звірка з Finance або перевірка прогресу угоди перед нагадуванням. Інші причини — у статті [Чому статус документа змінився сам](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/510).\n\n**Клієнту не пішло нагадування про оплату.**\nЯкщо угода у Finance закрита на 100 %, нагадування свідомо не надсилається, а рахунок переходить у «Оплачено». Решта причин — у статті про [автоматичні нагадування](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/326).\n\n**Де налаштувати категорії виписки чи вхідний залишок рахунка?**\nЦе налаштування самого OneB Finance, в Invoice їх немає.\n\n## Дивіться також\n\n* [Способи оплати: огляд усіх варіантів](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/424)\n* [Автоматичні нагадування про оплату](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/326)\n* [Чому статус документа змінився сам](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/510)\n* [Що OneB Invoice робить сам](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/509)\n* [Тарифний план і ліміти](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/442)\n* [Користувачі й ролі робочого простору](https://wiki.oneb.app/help/invoice/articles/419)\n",false,{"id":28,"name":29,"photo_url":30},"22","Богдан","https://account.oneb.app/uploads/img/1/OKC6swrsllsrmkIA_tdp6pyJ3HYmSEye.png?w=300&h=300&fit=crop&s=63f15b9e080f8f7b29b7698982fdab46",1767095871,1788001478,{"edges":34},[],{"data":36},{"help":37},{"id":6,"name":7,"language":38,"edge_categories":41,"edge_translations":354},{"id":39,"name":40},"uk","Українська",{"page_info":42,"edges":44},{"has_next_page":26,"end_cursor":43},"W1s0XSxbMiw1NV1d",[45,77,109,141,173,205,236,268,299,327,339],{"node":46},{"id":47,"name":48,"created_at":49,"articles_count":50,"edge_preview_articles":51},"54","Початок роботи",1698401262,14,{"edges":52},[53,57,61,65,69,73],{"node":54},{"id":55,"title":56},"548","Що відбувається з даними при видаленні",{"node":58},{"id":59,"title":60},"524","Історія змін документа і відновлення версії",{"node":62},{"id":63,"title":64},"509","Що OneB Invoice робить сам",{"node":66},{"id":67,"title":68},"506","Вхід у застосунок, зміна пошти й перемикання просторів",{"node":70},{"id":71,"title":72},"505","Робочий простір: що це, аліас і кілька просторів",{"node":74},{"id":75,"title":76},"455","Головна сторінка: швидкі дії, статистика і контроль оплат",{"node":78},{"id":79,"name":80,"created_at":81,"articles_count":82,"edge_preview_articles":83},"71","Документи",1730719366,7,{"edges":84},[85,89,93,97,101,105],{"node":86},{"id":87,"title":88},"529","Документ за QR-кодом",{"node":90},{"id":91,"title":92},"526","Редагування й копіювання рахунку",{"node":94},{"id":95,"title":96},"521","Додатки до договору",{"node":98},{"id":99,"title":100},"520","Зв'язки між документами: «в рамках», батьківський документ і копія",{"node":102},{"id":103,"title":104},"518","Публічна сторінка документа очима клієнта",{"node":106},{"id":107,"title":108},"517","Картка рахунку: що можна зробити після створення",{"node":110},{"id":111,"name":112,"created_at":113,"articles_count":114,"edge_preview_articles":115},"84","Покрокові інструкції",1783639591,52,{"edges":116},[117,121,125,129,133,137],{"node":118},{"id":119,"title":120},"560","Як додати печатку компанії на документи",{"node":122},{"id":123,"title":124},"556","Як імпортувати договір із Word (.docx) у шаблон",{"node":126},{"id":127,"title":128},"531","Публічний звіт для бухгалтера чи партнера",{"node":130},{"id":131,"title":132},"514","Сторони договору й заповнення даних контрагентом",{"node":134},{"id":135,"title":136},"513","Підпис «від руки» і «на папері»",{"node":138},{"id":139,"title":140},"512","Картка договору: вкладки Огляд, Специфікація, Повʼязані, Додатки, Історія",{"node":142},{"id":143,"name":144,"created_at":145,"articles_count":146,"edge_preview_articles":147},"85","Поняття й терміни",1783640071,8,{"edges":148},[149,153,157,161,165,169],{"node":150},{"id":151,"title":152},"545","SWIFT і SEPA реквізити",{"node":154},{"id":155,"title":156},"544","Бюджет проєкту (бета)",{"node":158},{"id":159,"title":160},"541","Учасники проєкту, задачі та ставки",{"node":162},{"id":163,"title":164},"511","Що означають сторінки помилок",{"node":166},{"id":167,"title":168},"508","Публічне посилання на документ: як працює і як захистити",{"node":170},{"id":171,"title":172},"417","Типи документів у OneB Invoice: що є що",{"node":174},{"id":175,"name":176,"created_at":177,"articles_count":178,"edge_preview_articles":179},"86","Огляди можливостей",1783640913,12,{"edges":180},[181,185,189,193,197,201],{"node":182},{"id":183,"title":184},"549","Журнали дня і тижня, звіт з обліку часу",{"node":186},{"id":187,"title":188},"547","Імпорт записів часу",{"node":190},{"id":191,"title":192},"540","Штрихкоди: сканування й пошук товару",{"node":194},{"id":195,"title":196},"536","Архів проєктів: куди подівся проєкт",{"node":198},{"id":199,"title":200},"523","Вибіркова аналітика: як побудувати власний звіт",{"node":202},{"id":203,"title":204},"454","Платежі: вхідні, вихідні та контроль оплат",{"node":206},{"id":207,"name":208,"created_at":209,"articles_count":146,"edge_preview_articles":210},"87","Сценарії використання",1783724309,{"edges":211},[212,216,220,224,228,232],{"node":213},{"id":214,"title":215},"546","Бухгалтер обслуговує кількох ФОП",{"node":217},{"id":218,"title":219},"542","Робота з іноземним замовником від А до Я",{"node":221},{"id":222,"title":223},"538","Файли проєкту",{"node":225},{"id":226,"title":227},"462","Погодинна робота: від обліку годин до рахунку й акта",{"node":229},{"id":230,"title":231},"461","Продаж товарів: від замовлення до видаткової накладної",{"node":233},{"id":234,"title":235},"460","Проєктна робота: кошторис, аванс, етапні акти і контроль бюджету",{"node":237},{"id":238,"name":239,"created_at":240,"articles_count":241,"edge_preview_articles":242},"93","Налаштування",1787996248,9,{"edges":243},[244,248,252,256,260,264],{"node":245},{"id":246,"title":247},"553","Доступ для служби підтримки: як дати боту тимчасовий доступ до свого простору",{"node":249},{"id":250,"title":251},"537","Додаткові поля у специфікації (колонки кошторису)",{"node":253},{"id":254,"title":255},"535","Категорії товарів",{"node":257},{"id":258,"title":259},"533","Валюти й курси",{"node":261},{"id":262,"title":263},"532","Загальні налаштування робочого простору",{"node":265},{"id":266,"title":267},"515","Формати дати, часу, чисел і валюти",{"node":269},{"id":270,"name":271,"created_at":272,"articles_count":82,"edge_preview_articles":273},"94","Кабінет клієнта та публічні сторінки",1787996251,{"edges":274},[275,279,283,287,291,295],{"node":276},{"id":277,"title":278},"543","Вітрина очима покупця",{"node":280},{"id":281,"title":282},"528","Кабінет у Telegram Mini App",{"node":284},{"id":285,"title":286},"527","Клієнт подає заявку з кабінету",{"node":288},{"id":289,"title":290},"525","Кабінет очима клієнта: головна, документи, деталі, профіль",{"node":292},{"id":293,"title":294},"522","Вхід клієнта в кабінет: посилання, код і Telegram",{"node":296},{"id":297,"title":298},"519","Кабінет клієнта: що це і як увімкнути",{"node":300},{"id":12,"name":13,"created_at":301,"articles_count":302,"edge_preview_articles":303},1787996254,6,{"edges":304},[305,309,313,317,321,325],{"node":306},{"id":307,"title":308},"534","Telegram-бот для клієнтів",{"node":310},{"id":311,"title":312},"448","Інтеграція зі School Today: рахунки за харчування учнів",{"node":314},{"id":315,"title":316},"447","Інтеграція з Prom.ua: рахунки із замовлень магазину",{"node":318},{"id":319,"title":320},"440","Webhooks: миттєві сповіщення ваших систем про події (бета)",{"node":322},{"id":323,"title":324},"439","Публічне API та API-ключі (бета)",{"node":326},{"id":9,"title":23},{"node":328},{"id":329,"name":330,"created_at":331,"articles_count":332,"edge_preview_articles":333},"58","Функціонал ",1707816481,1,{"edges":334},[335],{"node":336},{"id":337,"title":338},"402","Кабінет клієнта: що це, як увімкнути та як ним користуватися",{"node":340},{"id":341,"name":342,"created_at":343,"articles_count":344,"edge_preview_articles":345},"55","Зворотний зв'язок",1698401315,2,{"edges":346},[347,351],{"node":348},{"id":349,"title":350},"423","Часті питання: швидкі відповіді підтримки",{"node":352},{"id":353,"title":342},"133",{"edges":355},[],1791685090253]